Der Reiter Verkauf begleitet einen Verkaufsvorgang durch alle Stufen: vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung.
- Angebote – noch unverbindlich, der Kunde hat noch nicht bestellt
- Aufträge – der Kunde hat bestellt, die Ware ist aber noch nicht (komplett) berechnet/versendet
- Rechnungen – die eigentliche Abrechnung
- Rechnungskorrekturen – für Korrekturen an bereits gestellten Rechnungen
Alle vier nutzen dieselbe Listenansicht: Datum, Belegnummer, Kunde, Betrag, offener Betrag, Status. Die Live-Filter oben durchsuchen gleichzeitig Belegnummer, Kunde und Position – die Liste reagiert sofort beim Tippen. Spalten sind sortierbar.
Fallbeispiel: Ein Kunde fragt telefonisch nach 50 Flaschen eines bestimmten Liquids.
- Reiter Angebote öffnen, über den Anlegen-Button ein neues Angebot starten.
- Kunde auswählen (Live-Suche greift auf die Kundendaten aus Kunden zu), Artikel und Menge eintragen – Preise werden automatisch aus dem Artikelstamm gezogen.
- Angebot speichern und als PDF an den Kunden schicken (die verwendete Vorlage stammt aus Einstellungen → Formulare).
- Sagt der Kunde zu, legt ihr im Reiter Aufträge den entsprechenden Auftrag an (mit denselben Positionen).
- Sobald geliefert/abgerechnet wird, legt ihr im Reiter Rechnungen die Rechnung dazu an – mit Betrag und offenem Restbetrag (falls z. B. eine Anzahlung schon erfolgt ist).
- Stellt sich nachträglich ein Fehler heraus (z. B. falsche Menge berechnet), wird über Rechnungskorrekturen eine Korrektur zur ursprünglichen Rechnung erstellt statt die Originalrechnung zu verändern.
So bleibt für jeden Kunden über die drei Belegtypen hinweg nachvollziehbar, was angeboten, bestellt und tatsächlich berechnet wurde – auch wenn sich zwischen Angebot und Rechnung noch etwas ändert.
Markierst du einen Beleg (egal welcher der vier Reiter), erscheinen unten rechts die einzelnen Positionen dieses Belegs – welche Artikel, welche Menge, welcher Preis.
Die Unterpunkte "Storniert" und "Stornobelege" sind dort aktuell noch Platzhalter ohne Funktion.