Im Reiter Kunden verwaltet ihr eure Kundenstammdaten und habt auf einen Blick Zugriff auf alles, was mit einem Kunden zusammenhängt.
Angezeigt werden Kundennummer, Firma, Name, Telefon, E-Mail sowie PLZ/Ort/Land. Es gibt zwei Live-Filter oben: eine allgemeine Suche und ein eigenes PLZ-Feld – beide filtern sofort beim Tippen. Spalten sind sortierbar, die Anzahl angezeigter Zeilen einstellbar.
Bearbeiten und Löschen funktionieren genauso direkt über die Liste.
Markierst du einen Kunden, erscheinen rechts zwei Bereiche mit weiteren Unter-Reitern:
Fallbeispiel: Ein Kunde ruft an und fragt nach dem Status seiner letzten Bestellung. Kunden-Reiter öffnen, den Kunden über die Live-Suche finden, anklicken – in der 360-Sicht unter "Aufträge" siehst du direkt, welcher Auftrag offen ist, ohne im Reiter Verkauf erst nach seinem Namen suchen zu müssen.
Ein Teil der Inhalte in diesen Unter-Reitern ist aktuell noch als Platzhalter angelegt und wird schrittweise mit echten Daten befüllt – die Reiter selbst sind aber bereits vollständig da.